Une sélection de conseillers indépendants
Nous identifions pour vous des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, inscrits à l'ORIAS, choisis pour leur sérieux et la qualité de leur accompagnement.
Performance Patrimoine
Le bon conseiller en gestion de patrimoine, au bon moment.
Nous mettons en relation les particuliers avec des conseillers indépendants partenaires, inscrits à l'ORIAS. Sans conseil de notre part, sans engagement de la vôtre.
Notre proposition
Un accompagnement personnalisé
Votre situation est étudiée pour vous orienter vers un conseiller partenaire dont le domaine correspond à votre besoin. Une mise en relation, pas un catalogue.
Une démarche sans engagement
Le premier échange prend la forme d’un bilan patrimonial gratuit et sans engagement. Vous restez libre de la suite à chaque étape.
Nos engagements
Le sérieux comme première exigence.
- Transparence
- Notre rôle se limite à la mise en relation. Nous ne donnons aucun conseil financier.
- Conseillers ORIAS
- Les conseillers partenaires sont des professionnels indépendants inscrits à l'ORIAS.
- Confidentialité
- Vos informations restent confidentielles et ne servent qu’à préparer la mise en relation.
- Respect du RGPD
- Le traitement de vos données est encadré, conformément à la réglementation en vigueur.
La marque
Une marque pensée pour la confiance.
Performance Patrimoine est une marque d'ALD Systems Limited. Notre mission est simple : rapprocher les particuliers de conseillers en gestion de patrimoine indépendants partenaires, sans nous substituer à eux.
Nous n'exerçons pas le conseil et ne comparons pas les solutions du marché. Nous facilitons une rencontre, dans le respect de votre temps et de vos données.
En savoir plus sur la marqueQuestions fréquentes
L'essentiel, sans détour.
Qui êtes-vous ?
Performance Patrimoine est une marque d'ALD Systems Limited. Nous proposons un service de mise en relation entre particuliers et conseillers en gestion de patrimoine indépendants partenaires.
Êtes-vous un cabinet de gestion de patrimoine ?
Non. Nous ne sommes ni un cabinet de gestion de patrimoine, ni un comparateur. Nous n’apportons aucun conseil financier : nous facilitons la rencontre avec un conseiller partenaire indépendant.
Comment êtes-vous rémunérés ?
Notre activité est celle d’un apporteur d’affaires auprès de nos conseillers partenaires. La mise en relation et le premier bilan sont gratuits et sans engagement pour vous.
Mes données sont-elles protégées ?
Vos informations sont traitées de manière confidentielle et conformément au RGPD. Elles servent uniquement à préparer la mise en relation avec un conseiller partenaire adapté.
Le parcours
Trois étapes, à votre rythme.
Vous exprimez votre besoin
Vous nous indiquez votre situation et vos attentes. Aucun engagement, aucune obligation à ce stade.
Nous vous mettons en relation
Nous vous orientons vers un conseiller en gestion de patrimoine indépendant partenaire, adapté à votre profil.
Il vous propose un bilan
Le conseiller partenaire vous propose un bilan patrimonial gratuit et sans engagement, à votre rythme.
À aucun moment Performance Patrimoine ne formule de recommandation financière. Voir le parcours en détail