Notre approche
Une mise en relation, conduite avec méthode.
Performance Patrimoine n'exerce ni le conseil ni la comparaison. Notre métier consiste à rapprocher votre besoin du conseiller indépendant partenaire le plus à même d'y répondre.
La sélection des partenaires
Avec qui nous vous mettons en relation.
Nous ne référençons pas l'ensemble du marché. Nous travaillons avec un réseau restreint de conseillers indépendants partenaires, retenus selon des critères constants.
- Inscription à l’ORIAS
- Nos conseillers partenaires sont des professionnels indépendants régulièrement inscrits à l'ORIAS.
- Indépendance
- Chaque conseiller exerce en toute indépendance. Performance Patrimoine n’intervient pas dans la relation qui s’établit ensuite.
- Qualité de l’accompagnement
- Nous privilégions des partenaires reconnus pour leur écoute, leur disponibilité et la clarté de leurs échanges.
- Adéquation avec votre besoin
- La mise en relation tient compte de votre situation afin de vous orienter vers un interlocuteur pertinent.
Pour lever toute ambiguïté.
Performance Patrimoine ne donne aucun conseil financier, ne gère aucun actif et ne compare aucun produit. Nous n'établissons pas de bilan patrimonial nous-mêmes : celui-ci est proposé, gratuitement et sans engagement, par le conseiller partenaire.
La relation que vous nouez ensuite avec le conseiller indépendant lui appartient pleinement. Vous restez libre, à chaque étape, de poursuivre ou non.
Le parcours, étape par étape
Vous exprimez votre besoin
Vous nous faites part de votre situation et de vos attentes : préparation de la retraite, transmission, organisation d'un patrimoine déjà constitué… Cette première prise de contact est libre et n'engage à rien.
Nous vous mettons en relation
Selon votre profil, nous vous orientons vers un conseiller en gestion de patrimoine indépendant partenaire dont le domaine d'intervention correspond à votre demande. Une mise en relation ciblée, jamais un envoi de masse.
Le conseiller vous propose un bilan
Le conseiller partenaire prend contact avec vous et vous propose un bilan patrimonial gratuit et sans engagement. La suite éventuelle se déroule directement avec lui, en toute indépendance.